Uma visão completa
do Pipeline

Serviço

Transformação eficiente

Design de UX/UI

Data

Desenvolvimento

Fevereiro de 2024

A reestruturação do sistema de CRM foi projetada para otimizar o gerenciamento de pipeline e melhorar a visualização de relatórios, com o objetivo de facilitar a tomada de decisões estratégicas e aumentar a eficiência operacional.

O projeto envolveu uma análise detalhada dos processos atuais e a implementação de soluções para atender às necessidades específicas da equipe.

Documentação completa do processo aqui.

Metas e abordagem

O objetivo principal da reestruturação foi otimizar o fluxo de trabalho de vendas através de um pipeline mais intuitivo, melhorar a clareza e acessibilidade dos dados de relatórios e integrar novas ferramentas de análise para obter insights mais profundos.

O projeto começou com uma fase de descoberta abrangente, onde entrevistamos usuários chave para entender suas necessidades e desafios. A partir dessas entrevistas, identificamos oportunidades para simplificar o processo de vendas e melhorar a visualização dos dados.

Solução Implementada

Novo Pipeline de Vendas: Implementamos um layout de pipeline mais visual e intuitivo, que permite à equipe de vendas acompanhar o progresso dos leads de maneira mais eficiente. O novo sistema inclui recursos para a criação de tarefas, agendamento de reuniões, ligações, adição de notas e integração com o WhatsApp e email, facilitando a comunicação e a gestão do fluxo de trabalho. Os gestores também podem monitorar de perto a performance da equipe, garantindo uma supervisão mais eficaz.

Dashboard de Relatórios: Desenvolvemos um painel de controle com gráficos interativos e relatórios detalhados que oferecem uma visão abrangente dos dados de desempenho. Este dashboard facilita a análise de métricas e o acompanhamento de indicadores-chave, proporcionando insights valiosos para a tomada de decisões estratégicas.

Impacto

As mudanças implementadas resultaram em uma melhoria significativa na eficiência da equipe de vendas, com um aumento na taxa de conversão de leads e uma tomada de decisão mais informada.